Ihre Vermögensarchitektin

Dr. Stefanie Jerems

Meine Schwerpunkte

Privatkunden

Ich decke mögliche rechtliche Fallstricke in Sparverträgen und in Verträgen der betrieblichen Altersvorsorge auf, sodass Sie Ihre abgeschlossenen Verträge richtig beurteilen können.

Arbeitgeber

Arbeitgeber können mithilfe der betrieblichen Leistungsoptimierung sowohl die Steuerlast senken also auch die Mitarbeiterbindung steigern.

Über Mich

Ich habe einen ungewöhnlichen, aber spannenden Weg eingeschlagen, der mich in die Finanzarchitektur geführt hat.

 

Mein beruflicher Werdegang führte mich nach einem Physikstudium und anschließender ingenieurwissenschaftlicher Promotion durch große technische Unternehmen, in denen ich sowohl im Vertrieb als auch im Marketing tätig war. Die Themen Geldanlage und Vermögensarchitektur waren zwar stets präsent, standen aber nicht im Mittelpunkt meiner Tätigkeit.

 

Doch dann änderte sich alles. Plötzlich tauchten in meinem Umfeld immer wieder Angebote zur Vermögensbildung und Geldanlage auf, die ich für mich nicht mehr fassen konnte und die mir undurchdringlich schienen. Um für mich selbst Klarheit in der komplexen Welt der Finanzangebote zu schaffen begann ich, mich intensiv damit auseinanderzusetzen. Als Ergebnis habe ich erfolgreich meine IHK-Prüfung abgeschlossen. Inzwischen entstand aus diesem Engagement eine völlig neue Profession, in der ich mich dafür einsetze, für jeden Anleger die beste Strategie zu erarbeiten.

 

Meine bisherige Ausbildung, geprägt von analytischem Denken und strukturiertem Arbeiten, erweist sich dabei als wertvolle Grundlage.

 

Ich bin davon überzeugt, dass es nie zu spät ist, sich für die eigenen finanziellen Angelegenheiten zu interessieren und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Lassen Sie uns gemeinsam Licht ins Dunkel bringen und Ihre finanziellen Ziele erreichen!

Bester Tipp: sich frühzeitig mit Vermögensbildung auseinanderzusetzen. Denn:

Erst die Bildung ÜBER Vermögen ermöglicht die Bildung VON Vermögen!

Kay B. Rogalla

OPTIMA Gesellschaft für zeitgemäße Vorsorge mbH

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