Beratungsstruktur

Beratungsstruktur2018-10-10T18:12:15+00:00

UNSERE BERATUNGSSTRUKTUR (in 6 Schritten)

ERST-TERMIN

Erfassung der persönlichen Situation

Sie bekommen im persönlichen Gespräch alle Fragen gestellt, welche für eine umfassende Datenaufnahme erforderlich sind. Diese individuelle Vorgehensweise in der Beratung bedeutet für Sie, dass Sie nur die Auswahl an Produkten erhalten, welche wirklich zu Ihnen und Ihrer Situation passen.

Persönliche Risikoanalyse, Prioritäten festlegen

Welche Risiken haben Sie bereits gedeckt? Ist der Umfang Ihres Schutzes ausreichend und marktüblich? Wir geben Ihnen hierzu Empfehlungen und erarbeiten gemeinsam mit Ihnen einen lückenlosen Schutz zur Abdeckung Ihrer Risiken. Ist es Ihr Eigenheim, Ihr Auto oder die Absicherung Ihrer Familie, auf die Sie mit Abstand am meisten Wert legen? Egal wo Ihre persönlichen Prioritäten liegen, wir finden das passende Produkt für Sie, damit Sie beruhigt und unbeschwert auf eventuelle Gefahren blicken können.

Absicherung Ihrer Arbeitskraft!

Ihr wichtigstes, finanzielles Gut auf dem Weg zum Ruhestand ist in aller Regel Ihre Arbeitskraft. Die Absicherung des laufenden Einkommens gilt daher als wichtigster Beratungspunkt in Ihrem Erstgespräch mit einem unserer Profis.

FOLGE-TERMIN

Besprechung der Ergebnisse

Sie erhalten mindestens 3 Angebote zur Absicherung Ihrer Arbeitskraft. Es gibt starke Unterschiede in den Bedingungen der Gesellschaften welche wir Ihnen erläutern, um das individuell beste Angebot für Sie zu finden.

Kostenloser Folgeservice

Nachdem dieser wichtige Punkt vollständig besprochen wurde, profitieren Sie von unserem kostenlosem Folgeservice. Hier stellen wir Ihre bestehenden Verträge kostenfrei zu günstigeren Konditionen und besseren Bedingungen um.

Dauerhafte Betreuung

Nachdem Sie gemeinsam mit uns eine Struktur in Ihre Risikoabsicherung gebracht haben, möchten wir Sie gerne dauerhaft begleiten. Sollte ein neues Risiko hinzukommen oder machen Ihre Lebensumstände Veränderungen erforderlich, sind wir gerne langfristig an Ihrer Seite und für Sie da!

Optima GmbH
Hauptverwaltung

Marburger Straße 64
36320 Kirtorf

Telefon: (0 66 35) 91 82 -0
Telefax: (0 66 35) 91 82 -10
Mail: [email protected]

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